Автодилеры России: Мизера не у всех…

В Москве прошел двенадцатый всероссийский форум автодилеров. Тему его можно выразить в одной фразе – как выбраться из мизера. По мнению директора группы компаний Рольф Сергея Щербинина, одной из основных проблем турбулентности российского авторынка в 2009 году было то, что заказы дилеров исходили из прогноза роста рынка – а увеличение продаж планировалось практически по экспоненте. На деле прогнозы не сбылись, поэтому производители и дилеры оказались перегружены стоками. Это привело к тому, что весь прошлый год прошел под знаком распродаж. 

В 2008 году покупатели ожидали поступления автомобилей. Например, по данным Сергея Щербинина, период ожидания Renault Logan составлял до одного месяца, модели Toyota Corolla и Ford Focus приходилось ждать 5-6 месяцев, а Nissan Qashqai – даже до года. 

В 2009 году практически все модели были в наличии. При этом многие дилеры оказались не готовы к переходу от рынка продавца к рынку покупателя. Это вылилось в парад скидок, которые Сергей Щербинин охарактеризовал как панические. При этом рейтинг самых продаваемых автомобилей сильно изменялся в зависимости от того, какие именно модели сливали в том или ином месяце. Например, в январе 2009 года в тройку лидеров продаж вошла Toyota Camry, что совершенно не типично.

Проблема 2009

В 2009 году перед всеми дилерами возникла проблема ликвидности. Она была обусловлена двумя факторами. Во-первых, по всей России активно строили новые дилерские центры, причем центры огромные. Естественно, большинство игроков использовало заемные средства. 

До кризиса более 72% прибыли среднестатистического дилера давали продажи новых автомобилей. Когда продажи упали в два раза, компании оказались не в состоянии содержать подобные дворцы, и при этом еще рассчитываться по кредитам, взятым на их строительство. 

У старичков, построивших свой бизнес несколько лет назад, ситуация более менее щадящая. С начала 2010 году Рольф фиксирует рост продаж – к концу первого квартала они вышли на уровень прошлого года. Этому помогает оживление продаж автомобилей в кредит (компания имеет показатель 33-35%), а также государственная программа утилизации (на середину апреля Рольф заключил 963 контракта и выдал клиентам 171 автомобиль). 

Важной составляющей бизнеса Рольф стала торговля автомобилями с пробегом (проект Blue Fish). Как отметил Сергей Щербинин, при продаже по схеме трейд-ин маржа дилера увеличивается в 2-2,5 раза по сравнению с простой продажей нового автомобиля. 

В очередь!

Сергей Щербинин отметил, что на рынке вновь появляются очереди. Если Toyota Corolla и Ford Focus есть в наличии постоянно, то Nissan Qashqai покупателям приходится ждать до пяти месяцев. Рекордсменом оказался Renault Logan – для него срок ожидания доходит до семи месяцев. Однако, по мнению Сергея Щербинина, это вовсе не повод расслабляться и думать, что рынок вновь становится рынком продавца. Доходы от продаж новых автомобилей еще долго не достигнут уровня, позволяющего дилеру существовать только на эти деньги.

Как жить будем?

Интересным было и следующее выступление: директор Chevrolet Rus Александр Мойнов провел оценку российского автомобильного рынка и перспектив развития его основных сегментов до 2012 года. Параллели между кризисом 1998 году и текущим моментом позволяют предположить, что восстановление рынка будет более медленным, чем двенадцать лет назад.

Петр Янеба, который с 2008 года руководит операциями бренда Skoda в России, посвятил свое выступление оценке дилерской сети. В 2009 году Skoda потеряла восемь дилеров. Тем не менее, на конец прошлого года сеть компании состояла из 82 дилерских центров – практически всем выбывшим нашлись замены. Как отметил Петр Янеба, популярность марки Skoda у дилеров весьма высока, и претенденты на торговлю чешскими автомобилями имеются. 

В своем докладе Андрей Комаров, директор практики оказания услуг компаниям автомобильной отрасли, PricewaterhouseCoopers, говорил о перспективах развития автомобильного рынка России. В нынешних условиях PWC не меняет свой прогноз на 2010 год. По оптимистическому сценарию, объем продаж составит 1,6 миллиона, а по пессимистическому – порядка 1,3 миллиона автомобилей. Алексей Комаров отметил, что средняя цена приобретаемой в России новой иномарки в 2009 году снизилась до 19,3 тысяч долларов (2008 год – 21,7 тысячи). В текущем году, по оценке PWC, она составит 20,5-22 тысяч (в зависимости от сценария). 

Кредиты станут дешевле

По мнению Максима Матанова, руководителя блока автокредитования Юниаструм Банка, процентная ставка по кредиту на покупку автомобиля будет уменьшаться. Это хорошая новость для автомобильных дилеров. 

Очень ярким и открытым было выступление генерального директора Ауди Центр Таганка Владимира Моженкова. Он подтвердил мнение специалистов по кадрам, что 20% персонала практически любой компании составляет балласт, от которого надо избавляться. Именно так поступил Ауди Центр Таганка, нагрузив оставшихся. При этом средняя зарплата сотрудников выросла до 70 тысяч рублей в месяц, а продавец может получить и пятьсот тысяч(!). За счет перестройки бизнеса выручка центра в 2009 году снизилась на одну пятую – но чистая прибыль возросла на 43%. 

Загнанных лошадей пристреливают

О том, что ждет рынок слияний и поглощений в сфере авторитейла, рассказал генеральный директор PSB Consulting Group Олег Мосеев.

Процесс пошел, так он охарактеризовал сложившуюся к настоящему моменту ситуацию. Инициаторами слияний являются банки, которые в период роста авторынка кредитовали дилеров. По оценке Олега Мосеева, сейчас три банка в той или иной мере контролируют примерно 140 дилерских центров по всей России. Кредиторы заинтересованы в возврате своих денег, поэтому стремятся пристроить дилерские центры в крупные компании, или найти для них грамотные управленческие команды. К сожалению, многие владельцы дилерских центров не в состоянии адекватно оценить стоимость своих предприятий. В качестве примера Олег Мосеев привел пример некоего собственника, который хочет получить за свой автоцентр в 6 раз больше реальной рыночной цены. При этом он имеет задолженность перед кредиторами, которая постоянно растет. Естественно, это не может привести ни к чему, кроме как к банкротству. 

Другими препятствиями к слиянию Олег Мосеев назвал отсутствие полной прозрачности бизнеса, а также различие стратегий планирующих объединение дилеров. В последнем случае, по мнению Олега, сделку лучше и не начинать. 

Заключительный доклад Алексея Лещенко, председателя совета директоров группы компаний Модус, был посвящен перспективам развития дилерских центров. При этом возможны три пути: аренда, покупка или строительство здания. Одним из решений, по мнению Алексея, может быть преобразование монобрендового центра в мультибрендовый. Производители сейчас стали относиться к совместному проживанию менее жестко, что дает возможность дилерам снизить расходы на содержание центра. 

В перспективе Алексей Лещенко видит обострение конкуренции на рынке и усиление позиций брендов, имеющих собственное производство в РФ. Что касается зданий автоцентров, то число предложений об их продаже в регионах будет расти. Аренду готовых зданий Модус видит реальной альтернативой покупке или строительству автоцентра.